跨越种族的隔阂携手合作。
在黄金乡埃尔德拉，魔国联邦「坦派斯特」日益繁荣， 身为人类守护者的勇者与支配世界的魔王， 在各方谋略的彼此交错之下，某位「勇者」即将苏醒――， 举行开国祭，利姆路的下一场战斗即将开始。
在这背后， 怀抱着无法退让的信念，朝着实现让人类与魔物一起生活的世界「人魔共荣圈」迈出了步伐， 然而，并与各国创建起邦交的魔国联邦「坦派斯特」，却有些人将魔王利姆路的崛起视为危险讯号， 主张以支配守护人类的格兰贝尔和玛莉安贝尔布下重重计谋， ， 他们就是西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔．罗素与其孙女玛莉安贝尔．罗素。
并与利姆路发生冲突， 另一方面，魔王雷昂也基于某种目的展开了行动，。